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Em 1191, o rei Ricardo Coração de Leão, junto com vários outros monarcas europeus, está na Terra Santa com a intenção de retomar Jerusalém dos sarracenos. No entanto, há muitas lutas internas e traição total no acampamento europeu. Dois nobres em particular, Sir Giles Amaury (Robert Douglas) e Conrad, Marquês de Montferrat (Michael Pate), querem eliminar o rei inglês e tentar assassiná-lo. Gravemente ferido e em seu leito de morte, Richard é trazido de volta à saúde por um médico sarraceno recrutado por um de seus leais cavaleiros, Sir Kenneth do Leopardo (Laurence Harvey). O rei se recupera de seus ferimentos, mas quando ouve que Sir Lawrence deseja se casar com Lady Edith Plantageneta (Virginia Mayo), o cavaleiro é banido apenas para ser acolhido pelo próprio médico que tratou do rei e que tem uma identidade totalmente diferente.