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Três anos após o fim das guerras Apache, o chefe de paz Cochise morre. Seu filho mais velho, Taza, compartilha suas idéias, mas o irmão Naiche anseia por guerra ... e pela noiva de Taza, Oona. Naiche não perde tempo em criar problemas que, graças a um oficial de cavalaria fanático, terminam com o orgulhoso Chiricahua Apaches em uma reserva, onde logo se juntam ao renegado capturado Geronimo, que é tudo o que é necessário para acender o pavio de fogo de artifício ...