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Três psiquiatras descobriram que Dublin O'Malley tem tendências homicidas, um subdiagnóstico, na melhor das hipóteses.O'Malley mata um guarda, foge do hospício e depois mata um trabalhador da ferrovia.Ele troca de roupa com o morto e empurra o cadáver na frente de um trem.Em seguida, ele segue para o Clyde Beatty Circus, tendo um interesse pela trapezista Valerie St.Dennis, agora casado com seu parceiro.O'Malley também busca vingança contra Beatty.Ele se aproxima do palhaço alcoólatra, Twitchy, e, entre bebida e chantagem, força Twitchy a cometer atos de sabotagem contra o circo.Os artistas acham que o show é azarado, então Beatty pede ao autor do crime Mickey Spillane para vir e ver o que ele pode fazer sobre a situação, e o gerente geral do show, Frank Wallace, concorda em dar-lhe total cooperação e não é visto muito não mais.Spillane traz Jack Stang para ajudá-lo.Twitchy está prestes a ir até Beatty e contar tudo, mas O'Malley o mata e faz com que pareça um acidente.Mas o fictício Mickey Spillane está se aproximando, e O'Malley solta um tigre comedor de homens para criar uma diversão e alguns estragos enquanto ele escapa.O'Malley decide se esconder em um vagão vazio.O tigre curioso e faminto o segue.