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Wheeler, um caçador de turistas nas High Sierras da Califórnia, não é acreditado pelos clientes do Café Webb's quando afirma ter cruzado com um tigre vivo com presas.Entre os zombadores está o guarda-caça Oakes - até que ele está voltando para casa mais tarde naquela noite e a criatura pula no capô de seu carro.Oakes convence um Dr. céticoHarkness, zoólogo da universidade estadual, vai à pequena cidade para investigar.No Webb's, Harkness conhece Ruth, noiva do Prof.Groves, que mantém sua casa e laboratório fora da cidade, e através dela conhece a filha de Groves, Jan.O próprio Groves está na cidade, tentando furiosamente convencer a Sociedade dos Naturalistas da verdade de sua teoria de que o tamanho do crânio e do cérebro equivale à inteligência e, portanto, o homem de Neandertal era igual, senão superior, ao Homo sapiens.Ele é rejeitado e, quando volta para casa, parece completamente perturbado, rejeitando sua noiva e se isolando em seu laboratório.Lá, ele desenvolveu um soro com o qual está fazendo experiências.Depois que Harkness e Oakes matam o tigre - na verdade, um tigre dente-de-sabre, que desaparece quando vão a Groves para ajudar a recuperar o corpo - eles começam a ouvir falar de um humanóide grotesco em roupas rasgadas, que matou dois homens locais e agrediu Nola, a garçonete de Webb;e junte-se ao xerife na tentativa de resolver este novo mistério, que está claramente conectado aos experimentos de Groves.