Música E Romance (1953)

Em 1904, Doc Tilbee, vendedor ambulante de programas de medicina e contador de histórias campeão, dá carona a um menino que escapou de um orfanato, onde as más condições (resultado de corrupção política) estão sendo investigadas pela nova nomeada Zerelda Wing, que não Não sei que seu noivo é um dos políticos responsáveis. Tad quer ficar com seu novo amigo Doc, que se sente atraído por Zerelda, para a frustração de sua antiga paixão, Clara... tudo em meio a números musicais nostálgicos.