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Quando o sobrinho e sua amiga de Phyllis Carter morrem em um acidente de automóvel sob a influência de narcóticos, ela convence o tenente da polícia Jim Hagan a usá-la como agente secreta, apesar de ser casada e ter um filho pequeno. Ela é treinada para se passar por "Lynn Stuart", que cumpriu pena por um assalto a banco, e recebe um emprego em um restaurante drive-in onde membros de uma gangue de narcóticos costumam frequentar. Ela atrai a atenção de Willie Down, um chefe de nível médio da gangue, e começa a obter informações dele, que ela passa para o FBI. Seu marido, alarmado com a saúde de seu filho, faz com que ela prometa parar. Willie a leva para o México antes que ela possa informar a alguém para onde está indo, onde ele e um capanga da gangue assassinam o motorista e o guarda de um caminhão que transportava drogas e sequestram a carga. Phyllis/Lynn vai ao banheiro feminino de um posto de gasolina, onde rabisca seu destino em um espelho usando batom, na esperança de ser resgatada.