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Em 1873,na Trilha do Ouro,Montana,o misterioso e controlador Dr.Joseph Frail chega à pequena cidade de Skull Creek com mineiros em uma corrida pelo ouro.Dr.Frail compra uma cabana no topo de uma colina e vê o pequeno ladrão Rune ferido e perseguido por uma multidão que quer enforcá-lo.Dr.Frail ajuda e cura Rune;mas em troca,ele exige que o jovem se torne seu servo.O curandeiro e pregador alcoólatra George Grubb conta aos moradores que o Dr.Frágil,que é um excelente jogador e pistoleiro,é um demônio e tem um passado misterioso mas ninguém dá atenção às suas palavras.Logo a diligência é roubada por ladrões que matam os passageiros, mas o cocheiro sobrevive e três dias depois chega a Skull Creek.Ele conta que os cavalos desceram o morro em alta velocidade com uma jovem dentro da diligência.Os homens organizam uma perseguição e o rude Frenchy Plante encontra a sueca Elizabeth Mahler queimada e cega.Dr.Frail e Rune cuidam dela e descobrem que Elizabeth e seu paique foi morto no assalto,veio para a América para se estabelecer.Quando Elizabeth estiver curada,ela se apaixona por um amor não correspondido pelo Dr.Frail e ela decide ficar em Skull Creek em busca de ouro com Rune.Eles formam uma parceria com Frenchy e Dr.Frail os financia secretamente para iniciar seus negócios com The Lucky Lady Mine.Quando Elizabeth descobre que o Dr.Frail está ajudando ela,ela está chateada porque ele está tentando controlá-los e promete pagar sua dívida com ele algum dia.Durante uma forte chuva,uma árvore cai na mina e o trio de sócios encontra uma fortuna em ouro no subsolo.Frenchy leva algum ouro para a cidade para comprar bebidas com os moradores locais e quando está bêbadoele toma ações que afetarão a vida dos habitantes locais e de Skull Creek,principalmente do Dr.Frágil,Elizabeth e Rune.
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