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O jovem Josélito mantém ovelhas nas colinas e desce para ver os pais uma vez por semana na aldeia, dá o dinheiro que ganhava à mãe mas nunca vê o pai que leva uma vida de alcoólatra violento na cidade. 'desconhecido para seu filho. Chegando um dia de surpresa, Josélito surpreende o pai bêbado que bate na mãe e lhe rouba dinheiro para ir beber. Muito traumatizado com essa cena, o menino fugiu e se juntou a Pépino, um vagabundo que o ouvira cantar e o convidou a acompanhá-lo para ganhar dinheiro se apresentando em feiras. Ele se diz órfão e se apega a esse homem, não sem defeitos, mas com um grande coração, adotando-o como pai substituto. Depois de algumas aventuras, ele encontrará seus pais e seu pai de volta no caminho certo.