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Depois que Sabu, um humilde cavalariço do palácio do califa em Samarcanda, é acusado de roubar um diamante valioso do cocar do elefante favorito do califa, ele o procura e encontra, em vez disso, um anel antigo.Sabu decide dar o anel para sua namorada, Zumeela, que vende frutas no mercado.Juntos, eles visitam Abdul, um contador de histórias, que está contando a um grupo de crianças sobre um rico e velho rei que possuía um anel de prata manchado, aparentemente sem valor.Quando o rei esfregou o anel, no entanto, um gênio apareceu e concedeu todos os seus desejos, tornando o rei muito poderoso.Sabu tenta esfregar seu anel e um gênio gigante, Ubal, aparece e realiza algumas tarefas rudimentares para seu novo mestre.Enquanto isso, o supervisor de Sabu, Kemal, relata a Muzafar, o primeiro-ministro, que vendeu o diamante perdido para ajudar a financiar seu plano para matar o califa e assumir seu trono.Quando Muzafar descobre a existência do anel e ordena que um escravo o roube de Sabu, Ubal o engana e impede o roubo.Mesmo que Sabu seja capturado e chicoteado por Muzafar, ele se recusa a revelar o esconderijo do anel, levando Yunan, um mago que foi banido pelo Califa por praticar magia negra, a oferecer seus serviços a Muzafar.Sabu é libertado por Yunan e Muzafar, que o seguem enquanto ele tenta encontrar Zumeela.Depois que Muzafar e Yunan sequestram Zumeela e a colocam em transe, Sabu a resgata com a ajuda de Ubal.Mais tarde, Sabu e Zumeela ouvem Muzafar e Kemal planejando apressar a morte do califa envenenando sua comida.Sabu perde o anel quando é engolido por um ganso, que se junta a um bando de gansos.Depois de pegar o que ele espera ser o ganso correto, Sabu e Zumeela se escondem dos soldados de Muzafar em um túnel que foi revelado a eles por um velho faquir.O califa, por sua vez, informa Muzafar que decidiu que, após sua morte, Samarcanda se unirá à cidade vizinha de Damasco e será governada pelo príncipe Achmed daquela cidade, a quem ele convidou para visitá-lo.Muzafar imediatamente ordena que o assassino Phransigar monte um grupo de homens para interceptar o príncipe e matá-lo.Ao saber que há uma recompensa para Sabu e Zumeela, o faquir tenta mantê-los cativos no túnel, de onde o ganso escapou.Antes de sair, no entanto, o ganso colocou um ovo, que cai de uma saliência, quebra a cabeça de Sabu e revela o anel.Zumeela pega o anel e imediatamente convoca Ubal, que os libera.Zumeela e Ubal então transformam Sabu em príncipe para que ele possa entrar no palácio e proteger o califa de Muzafar.Depois que Sabu chega, montado em um elefante, Muzafar assume que ele é o príncipe de Damasco.Em uma conversa particular com o califa doente, Sabu revela sua verdadeira identidade e conta a trama do califa de Muzafar.Quando Phransigar retorna com evidências de que matou Achmed, Muzafar percebe que foi enganado, mas Ubal já produziu um elixir mágico para livrar o Califa dos venenos.Uma vez que o califa se recupera, ele é sequestrado por Muzafar.Depois que Sabu, Ubal e o companheiro de cavalariça de Sabu, Ali, resgatam o Califa, ele dá a Sabu seus eternos agradecimentos.Sabu, por sua vez, dá o anel mágico para Ubal encontrar uma pessoa merecedora para se tornar seu novo dono.Antes de partir, Ubal agradece-lhes com uma bênção especial, devolvendo-os ao seu estado original, pobres mas felizes, rodeados pelos seus amigos no mercado.