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O agente do FBI John Lewis viaja pela Europa, de Paris a Lisboa, tentando localizar um colega agente secreto desaparecido, Mark Lemoine. Logo ele tem problemas com uma gangue de violadores e se envolve com uma jovem repórter francesa, Michèle Laurent. Finalmente, o chefe do Serviço Secreto diz a Lewis que Lemoine nunca existiu. Em vez de terminar sua missão lá, o verdadeiro problema começa.