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Hassan, filho de um chefe de tribo dos Badjaos, uma tribo pagã filipina que vivia no mar, conhece e se apaixona por Bala-amai, sobrinha do chefe dos Tausugs, uma tribo islâmica que vive em terras. Embora o Hassan esteja disposto a abrir mão de seu estilo de vida por Bala-amai e vice-versa, os Moros planejam romper a união do casal feliz.