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Dr. Warren Chapin é um patologista que regularmente conduz autópsias em prisioneiros executados na prisão estadual. Ele tem uma teoria de que o medo é o resultado de uma criatura que habita todos nós. Sua teoria é que a criatura é suprimida por nossa capacidade de gritar quando o medo nos atinge. Ele tem a chance de testar suas teorias quando conhece Ollie e Martha Higgins, que possuem e operam um segundo cinema. Martha é surda e muda e, se não consegue gritar, o medo extremo deve fazer com que a criatura, que Chapin chamou de Tingler, ganhe vida e cresça. Usando LSD para induzir pesadelos, ele começa seu experimento.