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Henning é um fotógrafo de moda movido por visões de glória artística. Ele é encorajado por um agente literário a produzir um volume de nus eróticos e trabalha para criar o layout perfeito com sua modelo favorita, Leslie. Tudo parece estar indo bem até que a misteriosa Joyce aparece; sombria e sensual, Joyce brinca com o ego do fotógrafo, criando uma divisão entre Henning e Leslie e seduzindo uma de suas outras modelos. Cego por suas próprias ambições, Henning é incapaz de ver a teia ruinosa que Joyce está tecendo.