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Em 1933, no meio da Depressão e da Lei Seca, Calif, um estranho com um passado, entra em Spooner, Missouri, a caminho de Michigan para a Califórnia. Ele contrata Lute Wade para ganhar algum dinheiro viajando, mas se envolve em uma situação familiar ruim: a filha de Lute é casada com Sidney, um bêbado inútil que frequenta o equivalente rural de um bordel, bate na esposa e está apenas esperando Lute morrer para pegar seu dinheiro. Quando Sidney e um pregador maluco local começam a orquestrar uma campanha de difamação contra Calif, ele luta para esconder seu passado — e sua crescente afeição pela esposa de Sidney.