Serenata para 2 Espiões (1965)

O chefe da inteligência alemã suspeita que seu agente 001, Cormoran, desertou para o inimigo em busca de um inovador rifle laser alemão roubado, na América. O inimigo é liderado pela infame gangue Pepitas. Como o Agente 007 está ocupado em outro lugar, o Agente 006 1/2, John Krim, é enviado para São Francisco, onde sua missão é monitorar Cormoran e devolver o rifle laser à Alemanha. Na América, Krim conhece Tamara, que trabalha meio período em um cassino em Las Vegas, mas é secretária de outro agente. Krim não tem certeza do verdadeiro papel e função de Tamara e dificilmente consegue julgar se ela o está ajudando, se o ama ou se deseja entregá-lo ao inimigo. Além de Tamara, Krim conhece uma mulher a quem escolhe chamar de “Faisão Dourado” e que trabalha - meio período - nos serviços de hotelaria: Talvez o Faisão Dourado também seja um agente que pode estar trabalhando para ajudá-lo, ou pelo contrário objetivo.