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Europa Central, década de 1930: o médico tcheco Bartos (Vlastimil Brodský) atende com devoção pacientes pobres nos subúrbios da cidade, ao mesmo tempo em que pesquisa as possibilidades de regeneração de tecidos humanos após o transplante. Seu ex-colega Rosen (Jirí Vala), hoje assistente na clínica particular do cirurgião Kirchenbruch (Martin Ruzek), considera a pesquisa uma mera utopia. O decepcionado Bartos, tentando verificar suas teorias, aceita então a ultrajante proposta de Marion (Marie Vásová), dona de um bordel - de substituir cirurgicamente o rosto de seu amante, o ladrão procurado Cutter (Fred Delmare), pelo rosto do assassinado. Padre Hopsasa (Frantisek Filipovský). Bartos é bem pago, mas sua operação bem-sucedida permanece em segredo.