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Após a Guerra Civil, desesperados liderados por um renegado chamado Rollins, seguindo os colonos que se deslocam para o oeste, tentam abrir uma brecha na amizade entre os brancos e os índios. O chefe Apache Winnetou e seu amigo da fronteira, Old Shatterhand, fazem o que podem para manter a paz. Os capangas de Rollins tentam manter Winnetou longe do chefe dos guerreiros Jicarillos, White Buffalo, mas ele abre caminho, apenas para ser confrontado por Rollins carregando o filho do chefe, esfaqueado nas costas com a faca de Winnetou. Winnetou é acusado do assassinato. Cabe ao velho Shatterhand salvar seu amigo.