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O nordeste da China está infestado de bandidos. Hsiao Kai (Paul Chang Chung), um cavaleiro errante, captura um cavalo branco dos ladrões. Seu manejo habilidoso do cavalo ganha a admiração de seu companheiro de viagem Chu Ching Hsu (Wong Chung Shun). Eles chegam a Lo Lung Kow, onde os aldeões caçam para viver e são constantemente aterrorizados por bandidos. O merceeiro Ting Tze Pao (Ngai Ping Ngo) retorna de suas negociações com os bandidos com más notícias. Eles pretendem coletar peles dos aldeões a um preço fixo. O líder da aldeia Mu (Yuen Sam e sua filha Tsui Ying (Pat ting Hung) administram uma taverna. Ela se pergunta como o cavalo branco pertencente a um jovem Sinkiang chamado Sha Yi Ti (Man Ling) está agora na posse de Hsiao Kai.