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É 1801 em Odense, Dinamarca.O adolescente Chris (Paul O'Keefe) mora com seu pai, Papa Andersen (Jack Gilford), o pobre sapateiro da cidade.Além de obter pouco respeito de seus clientes, Papa Andersen quer que Chris adquira conhecimento para crescer e se tornar mais do que apenas um sapateiro pobre e abusado, dizendo a ele no processo que todo conhecimento pode ser encontrado no Jardim do Paraíso.Com The Sandman (Cyril Ritchard) como seu guia, Chris parte em busca do Jardim do Paraíso.Muitas vezes sonhando acordado ao longo do caminho, Chris entra em uma aventura e desventura após a outra, na maioria das vezes apenas em seus devaneios, encontrando e fazendo amizade ao longo do caminho com uma Pequena Sereia (Hayley Mills), que vive no fundo do mar, um Imperador (Ed Wynn), infeliz com o que tem, encomendando um novo conjunto de roupas a um par de alfaiates parisienses que não são bem o que parecem, um patinho que se perdeu do resto da família e Thumbelina (Patty Duke), uma pequena garota não maior que seu polegar.A busca de Chris para chegar ao Jardim do Paraíso é implacável, pois ele acredita que o mundo será sua ostra se ele chegar lá, mas agindo como sua bússola moral, o Sandman pode mostrar a ele que ele precisa aprender algumas lições e que o Jardim não apenas mostrará a ele magicamente as respostas para todas as perguntas da vida.Enquanto isso, Papa sai em busca do desaparecido Chris, seguindo as migalhas de pão metafóricas que Chris deixou inadvertidamente em seu caminho.