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A história se passa em 1890 em São Francisco, onde uma série de assassinatos horríveis atrai a atenção de Brett Kingsford (Leslie Nielsen), um detetive playboy com um laboratório criminal secreto, uma biblioteca de tomos ocultos e um assistente anão inestimável (Charles Bolender) . Seu amigo, Robert (Mark Richman), que em breve se casará com Evelyn (Judi Meredith), vive em transe nos momentos mais estranhos e parece ser um provável suspeito - especialmente porque conhece as vítimas. No entanto, o assassino rosna como uma besta e mata com um conjunto de garras bestiais assassinas, dois atributos que faltam a Robert.