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George Mellish, de 12 anos, cansado de espancamentos por crimes reais e imaginários nas mãos de seus pais adotivos, foge de casa pulando em um trem de carga e pousa em algum lugar a leste do rio Mississippi.A primeira pessoa que ele conhece é Dirty Jim Helliman, que mora em uma cabana incrivelmente imunda e com quem George sente uma alma gêmea, ambos tendo "sofrido" nas mãos de uma mulher limpa.É (muito sujo) Dirty Jim que conta a George sobre o mítico homem fantasmagórico de quase dois metros de altura chamado "The Fool Killer."George fica doente e Dirty Jim o leva para a cidade, onde a Sra.Ova Faversham assume o comando do menino febril.Ao abençoar Angeline, Sra.Filha de 10 anos de Faversham, diz a George que sua mãe pretende devolvê-lo a seus pais adotivos, George pega a estrada novamente.Ele conhece Milo Bogardus, um jovem veterano da Guerra Civil, que teve sua memória roubada por um ferimento de guerra e está tão perdido em seu próprio caminho quanto George.Eles chegaram a uma reunião campal, onde o fanático reverendo Spotts estava conduzindo uma reunião de avivamento e, durante o frenesi religioso, George desmaiou.Ele volta e fica sozinho, sem saber que o reverendo foi assassinado, e começa sua busca para encontrar Milo.Ele encontra um lar com os Dodds, donos de lojas de uma pequena cidade.Quando, no jantar, Dodds menciona o assassinato do Reverendo Spotts, George deixa escapar que "O Tolo Assassino fez isso" e conta a eles a lenda contada a ele por Dirty Jim.Naquela noite, enquanto George está deitado, uma sombra aparece em sua janela.É a figura de uma aparição alta e magra, machado na mão pronta para atacar --- "O Tolo Assassino!"