Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)

Depois de matar seu chefe em uma disputa por salários, Manuel foge com sua esposa para a região selvagem do norte do Brasil, assolada pela seca. Jogado em um cenário violento, o casal cai sob o domínio do autoproclamado santo Sebastião, que lidera um culto religioso que prega a rebelião e tolera a violência contra ricos proprietários de terras. Enquanto Manuel luta contra o seu crescente status de fora-da-lei, o caçador de recompensas Antônio das Mortes é contratado para caçá-los.