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Nos primeiros anos do século XX, Matt Masters leva seu selvagem Wild West Show para a Europa. Sua decisão é motivada pelo desejo de encontrar Lili Alfredo, que desapareceu catorze anos antes da morte de seu marido, The Flying Alfredo. Na época, acreditava-se que Alfredo havia morrido deliberadamente quando percebeu que sua esposa amava Matt e não ele. Toni, uma bela artista de trapézio, criada por Matt, na verdade é filha de Lili, e ela é apaixonada por Steve McCabe, uma das estrelas do programa de Matt. Fazendo seu primeiro show em Barcelona, a bordo de um navio, o navio tomba e Matt perde o show. Agora sem dinheiro, ele parte para Paris com Toni, Steve e seu amigo de longa data, Cap Carson, para procurar um emprego no Wild West Show do coronel Purdy. Mas um ano depois, Matt reconstruiu seu próprio programa. O primeiro a ser assinado é um notável andador de arame de 12 anos chamado Giovana, e seu guardião, Tojo the Clown, cujo verdadeiro nome é Aldo Alfredo, ex-Flying Alfredos. Continuando sua busca por Lili, o show de Matt toca em Bruxelas, Viena, Praga, Copenhague, Roma, Milão e, finalmente, Madri, onde Lili faz parte da platéia.
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