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Martin Durnley (Hywel Bennett) é um jovem problemático. Com uma mãe que insiste em tratá-lo como uma criança, um padrasto que mal pode esperar para vê-lo pelas costas e um irmão com Síndrome de Down trancado em uma instituição, não é de admirar que ele recue para uma personalidade alternativa - que de Georgie, de seis anos? É Georgie quem faz amizade com Susan Harper (Hayley Mills), mas a amizade logo se transforma em obsessão. Quando Susan começa a se distanciar, algo dentro de Georgie estala e ele embarca em uma onda de assassinatos, tendo Susan como o próximo alvo.