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Um homem, chamado James Granilla, está na cama lendo revistas de ficção científica, e sua frustrada esposa Marge o seduz. Ele então adormece e o resto do filme é um sonho. Em seu sonho, James é de um mundo alternativo que se disfarça de alienígena e então embarca em sua nave para impedi-los de atacar seu planeta. A capitã é uma mulher que tem dois encontros lésbicos com sua tripulação feminina, chamadas Connie e Portia, e chicoteia uma delas por tentar fazer sexo com nosso herói. Todas as mulheres estão ansiosas para seduzir James, já que os outros dois homens no navio, Willie e um cadete não identificado, não são muito excitantes. James força um pouso em um grande asteróide (na verdade, nos arredores de Palmdale, Califórnia) e todos correm de topless e fazem sexo uns com os outros. Ele acaba explodindo a nave alienígena na pior explosão de efeitos especiais da história do cinema.