Um Verão Caprichoso (1968)

Antonin, de meia-idade, e seus amigos, o major, agora aposentado, e o cônego, estão no rio, nadando e filosofando. Então começa a chover. Parece ser esse tipo de verão. Antonin dirige a piscina com sua corpulenta esposa Katherine... Um homem aparece com sua caravana puxada por cavalos. Ele coloca uma vara listrada do outro lado do rio e se aproxima. Com uma parada de mão e um truque de mágica, Ernie, o Conjurador, convida todos para a apresentação daquela noite... Ernie é um equilibrista de habilidade modesta, mas com uma assistente esbelta e bonita, Anna. Antonin fala com ela. Os dois passam a noite no vestiário à beira do rio, Antonin massageando seus pés a noite toda. Katherine decide se mudar para o trailer com Ernie. Mas agora o major e até mesmo o cônego sentem a atratividade de Anna...