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Johan Borg, um pintor atormentado, e sua esposa Alma estão passando férias em uma ilha deserta. Mas, ao cair da noite, Johan começa a ter visões e flashbacks perturbadores. Enquanto Alma tenta entender o sofrimento do marido, ela encontra um caderno com esboços que refletem os horrores que ele enfrenta e, aos poucos, descobre de onde vêm as imagens. A hora do lobo, o momento mais escuro da noite, transforma Johan em um ser irreconhecível, mas não há como escapar.