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O Miss All-America Camp Beauty Pageant de 1967, um concurso nacional para drag queens realizado na cidade de Nova York, é apresentado, incluindo a logística dos bastidores de ambos os organizadores, liderados por Jack Doroshow, que se apresenta sob a persona drag "Flawless Sabrina" e que também atua como a Senhora de Cerimônias do concurso e os vinte e oito competidores.Do ponto de vista dos organizadores, a logística gira principalmente em torno de tentar encontrar espaço, não só para acomodar a todos, mas que seja seguro, já que o ato de arrastar ainda é considerado criminoso em alguns estados.Sua história coletiva não termina com o anúncio do vencedor do concurso.Além do concurso em si, as competidoras falam abertamente sobre algumas questões relacionadas ao envolvimento no mundo drag: o que é preciso para se preparar para o show como drag queen;sua orientação homossexual, a maioria se identificando como gay;sua vida não drag, especialmente durante esse período de recrutamento;e por que a maioria nem mesmo consideraria a cirurgia de mudança de sexo, apesar de sua atração por se vestir como mulheres glamorosas.