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Cronin Mitchell é um cara comum cujo rosto é desfigurado por uma queda de linha de energia elétrica na qual ele de alguma forma adquire o dom/maldição de estranhos poderes psíquicos.Depois de se retirar da vida pública, 'Mitch' ganha a vida como adivinho quando é abordado por uma bruxa feia que se oferece para restaurar sua boa aparência se ele se tornar seu amante.Mitch concorda com relutância e, embora seu rosto tenha sido restaurado, as pessoas ao seu redor veem sua amante como uma jovem atraente chamada Ellen.Quando as notícias dos poderes psíquicos de Mitch vazam, ele sai na estrada com Ellen de cidade em cidade e de cidade em cidade ajudando as pessoas a resolver crimes.Depois de expulsar um fantasma de uma funerária, Mitch e Ellen são enviados a uma pequena cidade de Illinois para descobrir a identidade de um serial killer.Mas o governo envia um psiquiatra/playboy maluco, chamado Dr.Alex Jordan, para supervisionar o caso e possivelmente desmascarar as habilidades psíquicas de Mitch.Quando o Dr.Jordan volta sua atenção para Ellen e planeja roubá-la de Mitch. Ela faz grandes esforços para evitar que isso aconteça enquanto ajuda Mitch a tentar encontrar o serial killer.