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Um homem siciliano que emigrou para os Estados Unidos da América quinze anos atrás retorna à sua cidade natal na Sicília para visitar sua mãe. Ele conversa com um colhedor de laranja na estação de trem e depois com outro passageiro no trem. Ao conhecer sua mãe, ela revela revelações sobre sua infância e sua vida sentimental. Por último, ele tem uma pequena conversa com um amolador de facas.