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Pode um homem pecador mudar e encontrar a paz? É improvável no Japão atormentado por gangues. Jokichi de Mikogami, um vagabundo (e espada contratado), vai direto atrás de proteger uma mulher em perigo: eles se casam, têm um filho e Jokichi segue o ofício de seu pai. Depois de três anos, as gangues que ele envergonhou ao salvar sua esposa encontram a família e deixam Jokichi em luto, jurando vingança. Para desviar sua terrível espada rápida, gangues rivais unem forças, contratando uma prostituta para se passar por uma mulher que precisa de ajuda e quebrando o código de honra para trair o vagabundo. Ele encontra aliados improváveis: um ladrão que o ajuda por diversão e um espadachim caolho que pode ser igual a Jokichi em habilidade e honra. Uma mulher observa.