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Um carregamento de armas americanas é roubado nas Filipinas. Um americano chamado Hawkins tenta encontrar as armas. Hawkins acaba morto. O policial de Chicago Bob Malone é chamado para investigar. Junto com o agente da Interpol Greg Duncan, Malone viaja pelas ruas de Manila, rastreando pistas. Os criminosos sempre parecem saber onde Duncan e Malone estarão, o que os leva a suspeitar de um traidor entre eles.