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Port Langlois é um jovem artista torturado que vive em Los Angeles. A principal fonte de sua dolorosa existência é sua dependência da heroína. Acrescente a isso sua obsessão pela pintura e torna muito difícil para Alice ficar em um relacionamento com ele. Quando ela sai, o mundo dele desmorona ainda mais. Outras ofertas de relacionamentos simplesmente não são satisfatórias. Sua irmã o expulsa porque insulta o marido. Em estado de desespero, ele vai para o México. Por acidente total, ele conhece um velho amigo Sebastian que se compromete a levá-lo de volta ao caminho da recuperação. Isso é ajudado por outro encontro casual. Aliah, uma jovem mexicana, bate uma xícara de cerâmica na mesa em um café na calçada. Ela pede desculpas profusamente e concorda em substituí-lo. Quando ela traz o substituto para onde ele está hospedado, eles descobrem que ambos são pintores. Ela é atraída por ele e leva-o para longe da cidade para a fazenda onde ela cresceu. Port a acha tão pura de coração que seu encorajamento o ajuda a encontrar seu eu interior.