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Na sexta-feira, um único e-mail passa pela Internet. A palavra se espalha rapidamente pela cidade: a festa está ligada. Sábado à noite, duzentas pessoas convergem secretamente em um armazém abandonado de São Francisco. Enquanto o sol põe os registros, comece a girar, colocando em movimento uma noite que ninguém esquecerá. Conheça David Turner, um transplante do Meio-Oeste. Ele mudou-se para a cidade com aspirações de começar sua carreira como escritor, mas suas esperanças pararam. Após quatro anos, ele se vê escrevendo manuais de instruções para uma empresa de computadores. Excesso de trabalho e com pouca vida social, David passa o tempo sozinho, seu sonho de ser romancista uma memória distante. Naquela noite, seu irmão Colin Turner o convida para GROOVE. Colin tem uma surpresa para sua nova namorada, o jovem raver sprite Harmony Stitts, e ele quer David lá. David relutantemente concorda e fica chocado quando Colin propõe Harmony na festa. Na celebração seguinte, eles tomam Ecstasy e, de repente, David é empurrado para o mundo do submundo de São Francisco. Em um encontro casual, David conhece a antiga lenda nova-iorquina Leyla Heydel e faz uma conexão improvável. Através de seu relacionamento de brotamento, eles são lembrados de um senso de possibilidade e liberdade em suas vidas que eles tinham esquecido. Mas enquanto a festa continua, Colin revela um profundo segredo, que ameaça destruir seu relacionamento com Harmony. Quando o sol nasce a festa desaparece, e o caos das últimas doze horas muda os dois irmãos para sempre.