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Berlim 1937. Na Alemanha, os fascistas inexoravelmente chegam ao poder. Marion Von Kammer assiste impotente enquanto os nazistas destroem o pequeno teatro em que ela apresenta canções proibidas. Enojada com o que aconteceu com Berlim, Marion foge para Zurique com sua irmã Tilly e sua mãe. Tilly vive esse exílio em desespero apaixonado, tendo deixado seu amante lá. Exilada novamente em Paris, Marion conhece Martin. Juntos, eles transmitem propaganda antifascista em uma estação de rádio subterrânea alemã e Marion canta suas músicas proibidas em um pequeno bar parisiense. Mas a ideologia fascista se espalha como um polvo.