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Um jovem no South Bronx pode perseguir um sonho que não esteja ligado ao crime, gangues, prostituição, violência e racismo? Tommy é um líder natural e um artista talentoso. Quando Allen, um garoto branco, se muda para a vizinhança com sua mãe solteira, ele é vítima de assédio constante até que Tommy oferece amizade. Enquanto isso, um policial corrupto bate na mãe de Allen e, quando ela o rejeita, jura vingança. Forças além do controle de Tommy e Allen os colocam nas mãos do sistema de justiça criminal. Um assassinato local, uma rivalidade entre duas jovens e o temperamento explosivo do irmão mais velho de Tommy tornam as coisas ainda mais difíceis para a amizade e os sonhos dos jovens.