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Na mansão de um diplomata, a opereta Das Land des Lächelns (Terra dos Sorrisos) será apresentada. Lisa, a filha do diplomata, recebe um convidado exótico da Índia, paralelamente à história teatral entre o príncipe Sou-Chong (Richard Tauber) e a condessa vienense Lisel (Margit Suchy), em um conto de Oriente encontra Ocidente.