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Pequim, 1902: um jovem e empreendedor fotógrafo de retratos chamado Liu Jinglun, interessado em novas tecnologias, faz amizade com um inglês recém-chegado que trouxe projetor, câmera e curtas dos irmãos Lumière para abrir o teatro Shadow Magic. O trabalho de Liu com Wallace traz-lhe conflito com a tradição e a autoridade de seu pai, complicado pelo fato de ele se apaixonar por Ling, filha de Lord Tan, estrela da ópera tradicional de Pequim. Liu vê os filmes como sua chance de se tornar rico e digno de Ling. Quando a dupla Shadow Magic é convidada para mostrar os filmes à Imperatriz Viúva, as coisas parecem boas. Mas, o desastre está no roteiro? E os filmes podem preservar a tradição ao mesmo tempo que trazem mudanças?