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Alice (Lynskey) vive no subúrbio de Christchurch, o 'lugar mais seguro do mundo', mas anseia por uma aventura de proporções americanas (armas, assassinato, sexo, drogas etc.).Seu melhor amigo Craig (O'Gorman) muda seu nome para Johnny porque Craig não é heróico o suficiente para Alice.Ele está apaixonado por ela e esperando que ela se acalme para que ele possa estar com ela.Ela gosta de sair com ele por causa do carro gostoso que ele mesmo fez, um Valiant conversível.Juntos, eles percorrem as estradas ao redor do SE NZ pegando caronas e procurando emoção.Um dia eles pegam Seth, um tipo americano do Texas, com botas de pele de cobra e um chapéu de cowboy.Ele está fugindo de uma gangue de skinheads de quem roubou dinheiro, um Sr.Trippy caminhão com um casal de quem ele roubou uma porcaria de drogas, e um grande cara Moari em uma motocicleta.Alice fica imediatamente encantada por Seth, Johnny com ciúmes.Seth engana Alice para fazer uma viagem com ele.A perseguição os leva para longe de sua casa e para as estradas perigosas sobre os Alpes do Sul.Enquanto eles se dirigem para a costa, a viagem de Alice fica ruim e ela começa a alucinar, ou Seth é realmente sobre-humano?