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Massachusetts, 1929: Duas lindas, jovens, diferentes das mulheres, Zoe e Alice, são contratadas pelo ex-professor Edgar, por conta e propriedade do patrono Faldo, como estenógrafas e conhecem Monty, um romancista alemão, Peter, um ex-aluno de Edgar, Sevy, um pintor de Londres e outros homens que são questionados por Edgar. Edgar está pesquisando a sexualidade masculina (heterossexual) (a consciência dos homens sobre os orgasmos das mulheres, etc.). Zoe e Alice ganham uniformes sensuais. Alice fica chocada... a princípio.