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Tentando esconder sua reputação manchada devido a um relacionamento com um gangster, Lilia se muda para a cidade grande e adquire uma nova identidade como Rosaura. Seu objetivo é se tornar uma cantora de cabaré de sucesso e ela tem a sorte de encontrar Raul, também cantor, que se apaixona por ela e a apresenta ao famoso compositor Agustín Lara. Lara a coloca sob sua proteção e a prepara para uma grande estreia cantando com sua grande orquestra em uma boate luxuosa. No entanto, todo o plano dá errado quando de repente o gangster aparece e chantageia Lilia, forçando-a a fugir com ele.