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Um jovem fotógrafo está em uma terra estranha no sul do México, fazendo um projeto de documentário para os alemães. Este fotógrafo vai se deparar com misteriosos rituais e danças do povo local, aliás, índios que não gostam muito de estrangeiros. Ele se apaixona por uma índia e fica fascinado com sua beleza nas fotos. No entanto, o fotógrafo sofrerá um feitiço perverso feito por uma velha bruxa, que faz com que perca a sua sombra e, posteriormente, o seu próprio espírito.
Best First Work (Mejor Ópera Prima)