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O filme mostra Leonard Cohen em uma turnê na primavera de 1972 pela Europa e Israel, acompanhado por dois guitarristas; baixista e violinista; Bob Johnston, um produtor musical, e as cantoras de apoio Donna Washburn e Jennifer Warnes. Começa no final da turnê em Tel Aviv e mostra Cohen repreendendo os guardas de segurança agressivos durante um motim de fãs. Problemas técnicos consideráveis atormentaram Cohen durante toda a turnê, incluindo constantes dificuldades de áudio que resultaram em um confronto tenso com os fãs em Berlim, que queriam um reembolso porque o show terminou cedo.