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A solitária Jeruza mora em uma casa simples e isolada à beira-mar com os irmãos Cassandra e Ulisses e a família sobrevive com a venda de artesanato para uma loja local. Seu marido, Santiago, é um marinheiro que está desaparecido há muitos anos. Quando o estranho Roque chega à casa de Jeruza no final da tarde, conta a ela que Santiago foi assassinado em uma briga de bar. Jeruza hospeda Roque para pernoitar e eles ficam por uma noite. Ele então seduz Cassandra, que perde a virgindade com ele e convence Ulisses a ter uma relação incestuosa com sua irmã. Jeruza percebe que Roque, que guarda um segredo terrível, é um ser destrutivo que ameaça sua família.
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