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Enquanto as influências ocidentais avançam pela Europa Oriental, três perdedores decidem trazer para a Eslovênia a mais americana das inovações, o filme pornográfico. Charly e seus dois companheiros decidem fazer o primeiro filme pornô feito na Eslovênia. Charly é a melhor escolha para dirigir, já que ele vê pornografia desde criança. Seu companheiro dirige um bordel e é de onde eles tiram suas garotas. O problema é que Charly se apaixona por Kalinka. Eles também se deparam com problemas quando o cafetão que costumava comandar as garotas escapou do bar e quer sua propriedade de volta.