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Cidade de Nova York, 1965. Thomas é um jovem gay curioso que decide dar um passeio no lado selvagem uma noite de sexta-feira até a casa de banho local localizada na Praça de São Marcos, conhecida na comunidade gay como um local secreto de encontro. sexo gay. Nos banhos, Thomas é abordado pelo Sr. Jaffee, um homem mais velho, casado e que se hospeda pela primeira vez e que se interessa por ele como o novo rosto "em cena". Uma discussão profunda e filosófica sobre casamento, homossexualidade e outros tabus sociais começa a se desenrolar inesperadamente entre os dois homens diferentes, criando uma intimidade emocional não sexual, mas intensa em um tempo muito curto, enquanto todos ao seu redor estão transando como coelhos. Afinal, é uma casa de banho gay em Nova York. No entanto, Thomas e o Sr. Jaffee estão experimentando algo muito mais profundo de sua conversa que eleva além do sexo.