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Vivian Sinclair dirige um bordel perto das Cataratas do Niágara e é conhecida como Lady Blues. Nesta posição ela conseguiu fazer muitos amigos e alguns inimigos poderosos, que fariam de tudo para fazê-la desaparecer. É nesse cenário que surge um misterioso detetive contratado para arruiná-la, mas um assassino noturno causa uma reviravolta inesperada.