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Situado na China na década de 1930, o filme é sobre a relação inquietante entre três personagens. Ing'er, filha de um dono de teatro, dá as boas-vindas ao retorno de Shao-dung, seu noivo e um excelente violoncelista da América. Shao-dung logo se vê cativado pela ópera "Fleeing By Night" e seu célebre ator, Lin Chung, cuja voz parece articular algo dentro de si. Enquanto Shao-dung tenta misturar música oriental e ocidental, Ing'er fica dividida entre sua afeição por ambos os homens e uma consciência da crescente intimidade entre eles.