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Esta é a história de um pequeno grupo de judeus que viajou a pé do Iêmen para Israel em 1926. Naomi (Shoshana Damari) é uma judia que ficou órfã quando criança e trabalha como artista em uma cafeteria. Há anti-semitismo na cidade e, quando os pais de um menino judeu são assassinados por saqueadores árabes, a população local leva o menino para morar com Naomi. Neste momento, um grupo está se formando para fazer a caminhada até Israel, e Noemi e o menino se juntam ao grupo. Zadok (Shaike Ophir) é um emissário sionista que foi enviado para liderar o grupo em uma jornada cansativa.