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O filho de Stewart Larsen, Bud, é morto por Chet Ogden, capataz do Rancho El Cajón e veterinário da Associação de Pecuaristas, que disse falsamente a Larsen que seu gado estava infectado. Ogden planeja vender o gado no México. Larsen culpa Don Felipe Ortega, dono do El Cajón e presidente da associação, e jura vingança. Anos depois, Larsen, agora conhecido como "O Filho do Lobo", ameaça o campo com sua gangue. Seu filho adotivo, Jim, é ferido e capturado por Ortega e é cuidado pela filha de Ortega, Ynez. Ao ouvir um relatório de que Jim está se tornando um traidor, Larsen vai atrás de Ortega, mas Jim impede Larsen de matá-lo. Jim e Larsen tentam escapar, mas Larsen é mortalmente ferido por Ogden. Jim persegue Ogden, que cai para a morte durante uma luta. O cúmplice de Ogden, Hippy Jake, confessa a culpa do moribundo Larsen Ogden em iniciar a rivalidade. Larsen morre e todas as partes se reconciliam.